本協會是一所全球性、並為專業金融人士組織而成，我們的服務包括 :

  • 推出不同金融專業認證課程，其中包括指定認可的『財富傳承 (遺產) 規劃顧問  ( Certified Financial Manager in Trust and Estate Planning, CFM in TEP  )』 ；

  • 批核、認證及頒發合資格的畢業學員證書；及

  • 申請成為正式會員；

本協會一直致力於提高專業和行業道德標準， 服務也包括提供：

  • 優秀的線上、線下的持續進修課程，為我們的會員在競爭日益激烈的行業中保持領先地位。

我們的使命

「國際金融顧問協會 (Institute of Financial Consultants, IFC )」的使命是：

  • 為金融機構提供教育，認證 『財富傳承 (遺產) 規劃顧問 ( TEP  )』的會員資格；

  • 獲得國際上的認受及認同，成為值得信賴的教育、金融顧問的全球領導者，達到最高的道德標準。

我們的價值觀

「國際金融顧問協會 ( IFC )」的價值觀：

機會：為有資格的金融顧問提供教育和認證；及
誠信：成為金融教育、顧問的全球領導者；及
尊重：達到最高的道德標準；及
道德 : 確保公平、一致、專業道德水平。

我們的歷史

「國際金融顧問協會 ( IFC )」成立於1990年，總部設在美國，是：

  • 美國國際認證委員會的註冊專業栛會機構會員之一。

  • 「國際金融顧問協會 ( IFC )」其中極具國際高度認可的證書之一：

  • 至今，在金融業中的佼佼者，『金融財富規劃顧問 ( Certified Financial Consultant - CFC ) 』課程；

  • 亦獲環球多國金融機構認可及接納，旨為必修的課程及具備的專業資格。

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