「國際金融顧問協會 ( IFC )」有鑒於大中華區內，對「資產保存、資產轉承」等相關  專業資格培訓需求日增，特別於大中華區內推出全新認證課課程：

• 『財富傳承 (遺產) 規劃顧問 ( TEP  )』（Certified Financial Manager in Trust and Estate Planning）

「國際金融顧問協會 ( IFC )」已經成功籌組，於 2017年成立大中華區獨立的金融顧問、

    教育分支，包括中國、臺灣、香港及澳門會員提供服務，於2018年初已正式

    投入運作。

財富傳承 ( 遺產 ) 規劃顧問課程大綱

課程大綱共分 5 單元，包括：

1)金融機構 與 個人投資風險管理

2)個人信托 / 家庭 / 家族企業信托 / 慈善信托安排

3)財富傳承 ( 遺產 ) 規劃的相關法例 及 稅務原則

4)財富傳承 ( 遺產 ) 規劃步驟

5)草擬財富傳承 ( 遺產 ) 規劃計劃書的方案

     ( 註：協會建議方案按學員個人背景為標的物，草擬『財富傳承 ( 遣產 ) 規劃計劃書』。)