會員類別

榮譽會員 ：在社會上和行業內具一定的認同代表地位，須經選委員會提名及核選；

正式會員 ：完成課程及經協會批核合格後；及並具最少 3年相關經驗學員，可申請成為『財富傳承 ( 遺產 ) 規劃顧問』正式會員，獲准使用 CFM ( TEP  ) 稱號；

會員及續會費用

正式會員及每年續會費用，包括：

• 首年美國 / 加拿大總會 ( IFC US / CANADA ) 登記及首年會員費 ：

          美元200  / 港幣1600 / 人民幣1400

• 次年會員續會費：

          美元100  / 港幣800 / 人民幣700

豁免政策

豁免政策，包括：

• 曾修讀相關本科學歷人士，可申請最多 1單元課程豁免，須由美國總會 ( IFC US / CANADA ) 或認可機關負責批核審定；及

• 申請豁免費用：美元100。